霍尔木兹协议草案敲定待审，金价飙升、油价震荡，美联储加息预期升温
🌍 霍尔木兹海峡协议草案敲定：伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线安排达成协议草案，拟关闭临时航道、调整船舶通行路线。伊朗外交部副部长称协议接近最终敲定，届时伊朗管控北部航道、阿曼管控南部航道。但伊朗强调"潜在协议不意味着海峡会立即重新开放"，协议待最高领袖审批。美伊双方对外叙述存在明显错位。
🛢️ 油价剧烈震荡：布伦特原油日内触及 80.95 美元后回落收于 79.45 美元，涨 1.22%。WTI 跌 0.73% 报 75.22 美元。前一交易日 WTI 曾暴跌 5.69%。七大产油国决定 9 月日均增产 18.8 万桶，2023 年自愿减产的 165 万桶/日额度彻底回撤完毕。
📈 美股涨跌互现：道指涨 0.49% 报 54,349 点，再创收盘历史新高。标普 500 微跌 0.17% 至 7,723 点，纳指受 SpaceX/AMD 拖累跌 0.83% 结束五连涨。英伟达涨 3.57%，苹果涨 0.57%，谷歌跌 4.03%。
✈️ SpaceX 财报后巨震：SpaceX 上市后首份财报营收近翻番，但 AI 资本支出隐忧引发恐慌，股价重挫 14%，市值蒸发 2250 亿美元。AMD 虽营收 $115 亿（+50%）超预期，但市场期待更高，股价跌 7%。
🥇 黄金飙升：现货黄金单日暴涨 +4.16% 至 $4,246.79/盎司，创近七周高位。上海金 Au9999 报 925 元/克（+2.22%）。受美债收益率下滑、加息押注削减及地缘缓和预期共同提振。纽约期金突破 4340 美元。
💵 美元走弱：美元指数跌至 99.676，欧元兑美元升至 1.1553。中美利差继续收窄，人民币维持平稳，中间价报 6.7917。
📊 ADP 就业不及预期：美国 7 月 ADP 新增就业仅 4.4 万人，创年内最低。ISM 服务业 PMI 54.1 低于预期，但仍在扩张区间。市场焦点转向周五非农数据。
🏛️ 美联储加息预期升温：美联储理事库克称若通胀未见降温已准备好加息。票委卡什卡利呼吁现在加息，称今年三次加息并非不可能。市场对 9 月加息概率预期降至 54.9%。
🇨🇳 中国方面：商务部加强无人机相关两用物项对美出口管制，若美方再出限制性措施将进一步反制。7 月 RatingDog 服务业 PMI 降至 50.4，连续 43 个月扩张。7 月基金新开户 19.9 万户。
🤖 DeepSeek V4 Flash 登顶全球：DeepSeek V4 Flash 单周调用量超 7 万亿，登顶全球第一。开放权重模型加速 AI 普及，摩根士丹利指出算力需求因"杰文斯悖论"不降反升。
⚡ 闪迪业绩超预期：闪迪 Q4 营收 89.6 亿美元，同比 +372%，EPS $39.25 超预期。宣布 140 亿美元股票回购计划，客户订单锁定未来四年。
🇺🇦 俄乌局势：泽连斯基召集上百名驻外大使，将对华关系提升为外交优先任务。泽连斯基称乌克兰防空弹药已耗尽，基辅拦截率骤降。俄军持续空袭基辅，乌克兰多地爆发大规模抗议。
💸 美国债务：美财政部维持季度发债规模不变，40 万亿美元债务压力逼近。