每日动态

🇺🇸🇮🇷 美伊战事再度升级：北京周三凌晨美军对伊朗境内多处革命卫队目标发动空袭 · 伊朗宣布对美军中东基地展开报复性打击发射导弹和无人机 · 科威特约旦基地遇袭：北京时间9月2日凌晨起，美军对伊朗境内多处伊斯兰革命卫队目标发动新一轮打击（美国中央司令部确认，特朗普称此举是对伊朗试图在霍尔木兹海峡布雷的报复）。伊朗第一时间宣布对美国在中东地区的军事基地展开报复，发射导弹和无人机——科威特多个美军基地发生爆炸、约旦称遭伊朗方向导弹袭击（伊朗称已用重型弹道导弹袭击约旦美军营地），伊朗锡里克一婚礼现场遭袭已至少4死50伤、霍尔木兹甘省2死多伤。特朗普在战火中警告，若伊朗还手将给予"更猛烈、更高强度"的打击，"最猛烈的攻击正在酝酿之中"。伊朗方面则表示不允许美国船只从海峡南线通过，此前已宣布在霍尔木兹海峡上空击落美军MQ-9无人机；俄总统普京与伊朗总统举行会晤。

🛢️ 地缘风险推升能源价格：美油暴涨5.2%收于90.22美元/桶7月下旬以来首破90 · 布油涨4.6%收94.65美元 · 欧洲天然气期货升至2023年以来最高：受美军空袭伊朗、霍尔木兹海峡通行风险再度升温影响，国际油价大涨——美国原油（WTI）价格大涨5.2%，收于每桶90.22美元，为7月下旬以来首次突破90美元关口；布伦特原油期货上涨4.6%，收于每桶94.65美元。欧洲天然气期货价格升至2023年以来最高水平。此前周一（9月1日）一艘通过霍尔木兹海峡的油轮被三个不明抛射物击中，市场对霍尔木兹能源运输长期受阻的担忧持续发酵。

🇺🇸 美股周二（9月1日收盘/9月2日晨）三大指数集体收跌：道指跌419点跌0.79% · 标普跌0.71%纳指跌1.03% · 科技巨头跌多涨少 · 戴尔盘后大涨超10%：北京时间9月2日凌晨美股收盘，三大股指集体收跌——道指跌419.01点、跌0.79%报52766.87点，标普500跌0.71%报7631.47点，纳指跌1.03%报26099.77点。七巨头涨跌不一：特斯拉跌超3%，谷歌、亚马逊、英伟达、微软跌超1%，Meta涨超1%，苹果涨超2%（新任CEO约翰·特努斯执掌首日逆势走高，其目标年薪约5800万美元）。盘后戴尔科技扛起"AI之光"大旗——戴尔预计到2027年1月财年营收将达1920亿美元（含约740亿美元AI服务器收入），连续第五个季度上调全年指引，盘后一度大涨超10%。此外，高盛、美银、花旗、德银等21家国际大行宣布将于2027年上半年联合发行挂钩美元的稳定币；运动相机厂商GoPro宣布切入光通信赛道，大涨40.38%、本周前两日股价翻倍。

💰 全球国债遭遇猛烈抛售：美10年期收益率升至4.792%创2025年初以来新高 · 日10年期时隔30年首破3% · 黄金跌破4400美元白银跳水 · 美联储9月加息概率升至68%：9月1日晚间全球股市、黄金、白银直线跳水，主要经济体国债同步遭抛售——美国10年期国债收益率升至4.792%、创2025年初以来最高，日本10年期国债收益率时隔30年首次突破3%（1996年来最高）、日30年期升破4.18%创历史新高，英国10年期升至5.25%、德国10年期升至3.339%（2011年来最高）。受高油价推升通胀与各国央行加息预期影响，现货黄金跌破4400美元关口、白银直线大跌，贵金属冲高回落。据CME FedWatch工具，市场对9月加息的押注升至约68%；美联储两周后开会，周五将公布8月非农就业报告成为关键变量。

🇨🇳 A股9月红盘收官：沪指8月涨0.86%报3986.30点·科创50单日涨1.90% · 9月首个交易日创指回调 医药午后异动 · 新版国家基药目录今起施行：8月最后一个交易日（8月31日），A股在AI软硬件与大金融权重共同推动下午后翻红，上证指数报3986.30点、涨0.86%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.42%，科创50涨1.90%，沪深北三市全天成交2.15万亿元。AI应用端与算力硬件"多点开花"，首部上星AI长剧《后西游记》登陆卫视带动短剧概念走强。9月首个交易日（9月1日）创指跌1.32%，农业、消费股逆势走强；9月1日起《国家基本药物目录（2026版）》正式施行（收录794种、新增116种），医药股午后异动多股直线涨停。券商普遍认为9月A股有望延续反弹、"金秋行情"仍有延伸空间。

🇨🇳 国内政策与产业：7部门发文2030年社零瞄准60万亿 · 证监会重构房企融资规则 · 光伏装机历史性超越煤电 · 106家锂电企业上半年净利大涨83%：商务部等七部门发布消费扩容升级路线图，明确到2030年社会消费品零售总额目标达60万亿元左右，重点培育绿色、智能、健康三大十万亿级市场；证监会发布资本市场支持房地产新模式专项意见，房企融资不再绑定主体信用、转而依托权属清晰、现金流闭环的合规项目。产业与公司层面，光伏发电装机历史性超越煤电；106家锂电池企业上半年净利大涨83%，锂电材料业绩全面爆发；比亚迪8月销售44.03万辆，1-8月累计266.8万辆，其中海外销量18.87万辆、同比暴涨134.6%。

🏢 港股与新股：希音港交所上市首日破发跌近10% · 7家基石投资者账面浮亏约3亿港元 · 估值较赴美计划缩水超七成：跨境时尚电商希音9月1日登陆港交所，发行价48.56港元，开盘即走弱、盘中最低下探至43.72港元、较发行价跌近10%，市值较开盘蒸发逾200亿港元。此次IPO引入的腾讯、泰康人寿等7名基石投资者合计认购30亿港元股份，受破发影响整体账面浮亏约3亿港元，且所有基石股份设6个月禁售期，希音估值较此前赴美上市计划已大幅缩水超七成。当日港股恒指跌0.93%、科指跌1.49%，科网股走弱、内银股逆势活跃。

🌏 国际要闻：特朗普拟将太平洋改名"美国洋"、安大略湖改"美国湖" · 美众议院通过临时拨款法案避免政府停摆 · 日本9月近5000种食品涨价 · 普京：乌克兰谈判进程冻结：美国政局与外交动作频频——特朗普更名计划引发关注，拟将太平洋改名为"美国洋"、把美加交界的安大略湖改为"美国湖"；美国众议院通过临时拨款法案以避免政府"停摆"。日本9月面临近5000种食品涨价（创纪录预算暴露"产业焦虑"）；俄总统普京表示乌克兰问题谈判进程处于"冻结状态"，俄外交部称将对德国关闭俄驻波恩总领事馆作出回应，俄罗斯更称在日部署"堤丰"导弹系统"不可接受"。此外，美股科技七巨头博弈持续，多款国产手机今日起调价（涨幅超200元、最大1000元）。

🇨🇳 今日关注：A股9月2日走势 · 燧原科技今日申购"国产GPU四小龙"聚齐 · 周五美国8月非农出炉决定加息路径：今日（9月2日）燧原科技开启网上网下申购（发行价142.18元），国产GPU板块情绪有望延续；同日腾信精密申购。全球层面，中东美伊冲突走向、霍尔木兹海峡通航风险与油价、以及周五美国8月非农数据，将是左右本周全球市场与美联储加息预期的核心变量，需密切关注。（注：本页数据基于9月1日收盘及最新公开资讯整理，盘面数据以实时行情为准）